¿Qué son las inversiones de alta calidad y cómo funcionan?

Obtenga más información sobre las inversiones de alta calidad y cómo funciona esta estrategia.

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Las inversiones de alta calidad son una estrategia de inversión basada en fundamentos muy bien definidos.

Este método de inversión se centra principalmente en la calidad de las acciones.

Para ayudarle a comprender mejor este concepto, hemos preparado este artículo. Continúe leyendo y aprenda todo sobre la inversión de alta calidad.

¿Qué es la inversión en valor?

Primero que todo, es muy importante que sepas qué es el value investing.

Traducido al portugués, este término significa “inversiones de valor”. En la práctica, es un método de actuar en bolsa, centrándose en acciones que están por debajo de su precio intrínseco (precio justo de una acción).

En otras palabras, se trata de una estrategia a largo plazo cuyo objetivo principal es encontrar acciones valiosas que se venden por menos de su valor real.

Esta estrategia fue desarrollada por El economista Benjamin Graham, uno de los mayores inversores de la historia.

Posteriormente, la metodología comenzó a ser aplicada por otros grandes inversores, como Warren Buffett y Seth Klarman.

Esto significa que el inversor está considerando el valor potencial de una empresa en el futuro, no su valor actual en el mercado financiero.

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¿Cuáles son los tipos de inversión en valor?

Básicamente, existen dos tipos de inversión en valor:

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Inversiones de alta calidad

La alta calidad, como ya sabéis, es una estrategia basada en criterios bien definidos.

De esta forma, la metodología pretende identificar acciones de empresas con excelentes fundamentales, pero que se negocian a un precio barato.

El inversor se centra en la calidad de los valores.

La evaluación cualitativa se realiza en base a algunos criterios, como la credibilidad de la dirección, así como, obviamente, el potencial de crecimiento de la empresa en cuestión.

El menor valor puede deberse a varios factores, como una crisis en el segmento en el que opera la empresa, un problema de gestión actual o una crisis financiera en el país.

Es importante mencionar que esta estrategia también toma en cuenta el valor de las empresas.

El inversor espera que cuando la situación mejore, la empresa vuelva a crecer y genere beneficios.

El margen de seguridad es generalmente menor que en el valor profundo. Sin embargo, la posibilidad de crecimiento en el futuro es mayor.

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Inversiones de gran valor

Deep Value es también uno de los tipos de inversión en valor.

Sin embargo, esta metodología presenta algunas diferencias en comparación con las inversiones de alta calidad.

Después de todo, en este caso, el foco del inversor se centra en encontrar acciones que estén infravaloradas. Esto significa que en este caso el precio de los valores es el factor más importante.

Por lo tanto, al inversor no le importa tanto la información sobre la empresa en cuestión y sus fundamentos.

En general, deep value adquiere acciones de empresas en proceso de liquidación, recuperación judicial, entre otros.

Por lo tanto, al realizar una inversión se corren más riesgos, aunque obviamente existe la posibilidad de obtener buenos retornos financieros, incluso en empresas que están cerca de cerrar.

¿Cuáles son los principios de la inversión en valor?

La inversión en valor es una estrategia de inversión ampliamente utilizada por nombres conocidos en el mercado financiero.

Y es muy importante que conozcas los principios básicos de esta estrategia:

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Encuentra buenas empresas

Incluso las acciones de empresas de renombre en el mercado pueden atravesar un período de devaluación.

Aparte del valor profundo, uno de los puntos más importantes de la técnica es encontrar empresas con buenos fundamentos.

Por lo tanto, si no tienes intención de invertir en deep value investing, es fundamental que busques empresas con fundamentales para realizar inversiones.

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Confianza

La confianza del inversor en el negocio es también otro punto que merece atención.

Y es importante no sólo analizar los resultados, sino también entender los procesos y la gestión de la empresa, realizar una investigación profunda sobre la empresa, conocer quiénes son los directivos, entre otros.

De esta manera, confiarás en la organización antes de comenzar a realizar solicitudes.

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Conocimientos para realizar análisis

Para que los inversores tengan confianza, también es importante que sepan analizar ciertos fundamentos.

En otras palabras, necesita comprender cuestiones relacionadas con la administración corporativa.

A través del análisis fundamental (estudio de la situación financiera, económica y sectorial de una empresa), resulta más fácil identificar acciones de buenas empresas con potencial de revalorización.

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Visión a largo plazo

Los inversores exitosos tienen una visión a medio y largo plazo.

Y la estrategia de inversión en valor casi siempre se centra en el largo plazo, ya que esto requiere paciencia y control para lidiar con la volatilidad del mercado.

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Evite seguir al rebaño

El efecto manada es básicamente la tendencia a repetir acciones realizadas por otras personas.

Pero cuando se trata de inversiones, el efecto manada a menudo puede traer pérdidas.

Por supuesto, es importante seguir las tendencias y estar atento a las noticias del mercado. Sin embargo, antes de tomar cualquier acción, asegúrese de hacer su propio análisis.

Para evitar el efecto rebaño, es importante tener habilidades analíticas y utilizar información relevante para tomar decisiones.

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¿Cuáles son los riesgos de la inversión en valor?

Incluso después de comprender el concepto de inversión en valor y sus tipos, algunos inversores todavía están preocupados por los riesgos de esta estrategia.

En primer lugar, debes saber que, en comparación con otros métodos de inversión en renta variable, la inversión en valor puede suponer un menor riesgo para el inversor.

Pero eso no significa que deban ignorarse los riesgos. Por el contrario, la estrategia sigue estando dirigida a inversores con un perfil más audaz, es decir, aquellos que tienen una mayor tolerancia a los riesgos.

Entre los principales riesgos podemos mencionar la volatilidad y la inestabilidad económica.

Por lo tanto, antes de comenzar a invertir, preste atención a la metodología de análisis y a sus objetivos.

Conclusión

Las inversiones de alta calidad son uno de los tipos de inversión en valor.

Los inversores que quieran poner en práctica esta estrategia buscan acciones de empresas con buenos fundamentos, pero que por alguna razón se estén vendiendo a un precio “barato”.

La modalidad, como ya sabéis, ofrece riesgos. Sin embargo, los resultados también pueden ser satisfactorios.